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FXに長年携わってきたコメンテータが、その日の相場見通しや今後のマーケットを予想する番組「外為マーケットビュー」。
本日はＹＥＮ蔵氏( @yenzomarket8761 )がお届けします。
📅配信期間：公開から2週間
⭐内容まとめ
前日の市場状況と要人発言
ドル円は148.85〜148.90円のレンジで推移している
内田日銀副総裁が発言：今後の利上げペースは先行きの経済・物価・金融情勢次第であるとの見解
内田副総裁の発言は市場予想通りの内容で、特に目新しい点はなく、市場への大きなインパクトはなかった
副総裁は、想定される程度のペースの利上げであれば、経済の反応を確認しながら進めていけると発言
4月の決定会合では1〜4月に起きた事象を踏まえた上で、再度見通しを示し、政策反応関数の中で考えていく方針を示唆
為替市場の最新動向
ドル円：一時150.18円まで上昇した後、徐々に下落したが、現在は再び149円台を回復
ユーロドル：非常に強い動きを示し、1.07から1.08近くまで上昇
ユーロ円：155.50円から160.90円まで大幅に上昇（約5円の上昇）
ポンド円：188.25円から192円台前半まで上昇
豪ドル円：91.86円まで一時下落したが、現在は94円中盤まで回復
NZ円（ニュージーランドドル円）：85.30円まで上昇
全般的に円安傾向が顕著で、特にクロス円の上昇が目立つ
市場動向に影響を与えた主な要因
1. ドイツを中心とした欧州の財政政策
ドイツが5000億ユーロ規模のインフラ基金創設を発表
借入規制の見直しについてキリスト教民主社会同盟(CDU/CSU)と社会民主党(SPD)の間で合意
ドイツ連銀も憲法で定められた借入れの上限（債務ブレーキ）の抜本的な改革を提案
財政出動による景気支援策への期待がユーロ上昇の要因に
2. ウクライナ情勢の変化
トランプ大統領の演説中、ゼレンスキー大統領から鉱物資源の共同開発に関する前向きな発言があったと報告
アメリカ主導の仲介を受け入れる姿勢を示唆
停戦への期待が高まり、それに伴う復興需要がユーロ圏経済にとってサポート材料に
ここ数日間のユーロ上昇を後押しする要因となっている
3. 米国経済指標の発表
ADP民間雇用者数：7.7万人（前月18.6万人から大幅減少）を受けてドル円が下落
サービス業PMI：52.9から51.0に低下し、ドル円が148.35円付近まで下落
ISM非製造業指数：52.8から53.5に上昇したことを受けて、ドル円が反発して149.15円付近まで回復
米国長期金利：4.21%から4.28%に上昇し、ドル円をサポート
4. トランプ政権の貿易政策
カナダとメキシコへの自動車関税を1ヶ月間猶予すると発表
米国自動車メーカーの株価が大きく上昇：Ford 5.8%、GM 7.2%、Tesla 2.6%
この政策発表が米国株式市場全体のサポート材料に
株式市場の状況
米国市場：
ダウ平均：+1.14%上昇、42,400ドル付近から43,000ドルへ
S&P500：+1.12%上昇、5,740ポイントから5,857ポイントへ
ナスダック：+1.46%上昇、20,171ポイントから20,678ポイントへ
半導体指数：+2.09%上昇
日経平均：米国市場の上昇を受けて37,720円付近で推移
全体的に株式市場は直近の高値圏まで回復
テクニカル分析と今後の注目ポイント
ドル円：デイリーピボットの149.10円付近を試す展開、この水準を突破すると次の抵抗線は149.90円付近
149円前半を抜けられれば、ADP発表前の高値（149.50-80円）を目指す可能性
150円台前半を超えられれば、さらに151円台を狙える展開も
本日のECB（欧州中央銀行）政策決定：
0.25%の利下げはほぼ確実視されている
声明文の変更と経済見通しが重要
これを受けて現在強いユーロドルが1.08を超えていけるかどうかが焦点
総合的な市場展望と結論
全般的に円安傾向が継続しており、特にクロス円（ユーロ円、ポンド円、豪ドル円など）の上昇が顕著である。米国の経済指標は雇用とサービス業で強弱まちまちの結果となったが、株式市場は堅調に推移している。ドル円は一時148円台まで下落したものの、149円台を回復し、この水準を維持できるかが今後の焦点となる。
欧州市場ではドイツを中心とした財政出動への期待とウクライナ情勢改善への兆しから、ユーロが全般的に強含みの展開となっている。本日開催されるECB政策決定会合での利下げは織り込み済みだが、声明文の内容と経済見通しによって、現在強いユーロの動向が左右される可能性がある。
米国株式市場の堅調さとトランプ政権の自動車関税猶予措置が好感され、リスク選好の動きが強まっている。この流れが続くかどうかが、短期的な為替市場の方向性を決める重要な要素となるだろう。
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「ＹＥＮ蔵 氏」
株式会社ADVANCE代表取締役 米系のシティバンク、英系のスタンダード・チャータード銀行で、20年以上にわたり、為替ディーラーとして活躍。現在は投資情報配信を主業務とする株式会社ADVANCE代表取締役。ドル、ユーロなどメジャー通貨のみならず、アジア通貨をはじめとするエマージング通貨でのディーリングについても造詣が深い。また、海外のトレーダー、ファンド関係者との親交も深い。YouTubeなどで個人投資家に対して為替に関する情報を発信しており､人気を博している｡
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